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关注基本面
在上周五反弹中,白马股中国平安、五粮液、贵州茅台、格力电器等涨幅均超过5%,其中五粮液更是上涨8.05%,可以看到,白马股走势也极为稳健。同时,回顾之前的连续调整,这些白马股调整幅度也远小于其他个股。
王德伦认为,近期绩优股走势更为突出反映了市场驱动力的变化,具体来说就是市场驱动力从一季度风险偏好提升和流动性宽松带来的估值修复,转向二季度盈利底部出现带来的市场预期积极变化。
从盈利周期来看,王德伦表示,超预期规模减税降费使得盈利底部提前到来,对A股市场影响在二季度将会有持续性体现。2003年以来A股市场大约12-14个季度是盈利的一轮周期,本轮盈利周期从2016年一季度开始,在2017年四季度开始进入下行阶段。此前市场普遍预期盈利底部要到2019年三季度前后才能见底,但本轮盈利周期受到外部、政策影响较大,虽然盈利增速可能类似2012年,在底部区域继续停留一段时间,但是2018年四季度大概率会是本轮盈利底部。因此投资者在二季度会更加重视基本面改善带来的投资机会。
从A股业绩整体和结构来看,王德伦强调,投资者预期有望持续修复。从2018年年报和2019年一季报财务数据整体来看,全部A股利润增速探底回升,净利率恢复情况较好,经营性现金流明显好转,一季度经营现金流健康程度大幅好转。结构上来看,中游工业品和地产后周期的部分行业收入增速连续提升。电力设备、国防军工、建筑的单季度收入增速连续2个季度出现提升,而这些行业的单季度毛利率水平也相对稳定。汽车行业收入增速连续2个季度出现回升,毛利率在2018年第四季度小幅下降后有所回升。家电和食品饮料的毛利率连续2个季度回升。TMT行业中通信、传媒毛利率回升并超过了2018年三季度水平。结构上业绩改善方向将是投资者关注重点。
招商证券首席策略分析师张夏表示,从长期投资角度来讲,企业盈利永远是股价基石,因此,在投资过程中,应该更多的关注企业盈利情况。短期波动难以预测和把握,但公司经营情况相对稳定。因此,以公司基本面作为投资主要依据,获得持续收益的概率更大。
海通证券指出,借鉴历史,市场调整结束进入牛市第二阶段全面爆发期需要基本面和市场面共振。调整期需要重视基本面,偏价值类公司相对较优,从盈利与估值匹配度来看,银行与白酒较优。
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